Der IMMOFONDS suburban wurde 2021 für qualifizierte Anleger lanciert. Er verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie investiert vor allem in Wohnliegenschaften an guter Mikrolage in den Schweizer Wachstumsregionen. Von besonderem Interesse sind Investitionen in den Grossräumen Bodenseeregion, Innerschweiz, Drei-Seen-Gebiet, St. Galler Rheintal, Wallis und Tessin.
Marktwert der Liegenschaften
104Mio. CHF
Anzahl Liegenschaften
10
Wohnanteil
82%
Strategie
Der IMMOFONDS suburban investiert mindestens 65% des Vermögens in Wohnliegenschaften an guter Mikrolage in den Schweizer Wachstumsregionen. Ergänzend sind Investitionen in gemischt genutzte Liegenschaften und reine Gewerbeliegenschaften möglich.
Die Liegenschaften befinden sich vorzugsweise in Gemeinden mit Zentrumsfunktion und weisen gute Standortfaktoren wie Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Freizeitangebote und medizinische Versorgung in direkter Umgebung auf. Entsprechend der langfristigen demografischen Entwicklung wird in einem ausgewogenen Wohnungsmix ein hinreichender Anteil Familienwohnungen zur Verfügung gestellt, wobei auch experimentelle Wohnformen möglich sind. Ein besonderes Augenmerk gilt der Produkt- und Grundrissqualität.
Der Fonds berücksichtigt die ESG-Strategie der Fondsleitung mit klaren Zielvorgaben, u.a. für CO2-Ausstoss, erneuerbare Energie, Biodiversität und umweltfreundliche Mobilität. Die Klimaausrichtung und die ESG-Integration sind als nachhaltige Anlageansätze definiert. Liegenschaften des IMMOFONDS suburban werden innerhalb von zehn Jahren nach Kauf ESG-konform transformiert.
Der IMMOFONDS suburban verfügt über ein Core-Plus/Advanced Anlageprofil. Das Investitionsvolumen liegt zwischen CHF 5 und 30 Mio. pro Objekt. Er verfolgt eine Wachstumsstrategie, mit dem Ziel, eine regelmässige Ausschüttung zu gewährleisten und eine attraktive Anlagerendite zu erreichen. Mittel- bis langfristig wird die Börsenkotierung angestrebt.
Der Fonds hält die Liegenschaften im direkten Grundbesitz. Die Erträge und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz werden beim Immobilienfonds selbst besteuert und sind somit beim Anteilsinhaber grundsätzlich steuerfrei.
Zugangsbeschränkung/Disclaimer für den Immofonds suburban
Qualifizierte Anleger
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Qualifizierter Anleger
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Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG gelten professionelle und institutionelle Kunden gemäss Art. 4 Abs. 3-5 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») oder nach Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG. Darunter fallen a) Finanzintermediäre nach dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute und dem KAG; b) Versicherungsunternehmen nach dem Bundesgesetz über die Versicherungsaufsicht; c) ausländische Kunden, die einer prudenziellen Aufsicht unterstehen wie die Personen nach den Buchstaben a) und b); d) Zentralbanken; e) öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie; f) Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit professioneller Tresorerie; g) Unternehmen mit professioneller Tresorerie; h) grosse Unternehmen; i) für vermögende Privatkunden errichtete private Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie; j) nationale und supranationale öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie; k) vermögende Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen, die erklären, dass sie als professionelle Kunden gelten wollen (Opting-out) sowie l) schweizerische und ausländische kollektive Kapitalanlagen und deren Verwaltungsgesellschaften, die nicht bereits als institutionelle Kunden gemäss dem FIDLEG gelten, und erklärt haben, dass sie als institutionelle Kunden gelten wollen.
Als grosses Unternehmen gilt ein Unternehmen, das zwei der folgenden Grössen überschreitet: i) Bilanzsumme von 20 Millionen Schweizer Franken; ii) Umsatzerlös von 40 Millionen Schweizer Franken; iii) Eigenkapital von 2 Millionen Schweizer Franken. Eine professionelle Tresorerie liegt vor, wenn innerhalb oder ausserhalb des Unternehmens oder der privaten Anlagestruktur auf Dauer eine fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person mit der Bewirtschaftung der Finanzmittel betraut ist. Vermögende Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen können erklären, dass sie als professionelle Kunden gelten wollen, wenn sie glaubhaft erklären, dass sie i) aufgrund der persönlichen Ausbildung und der beruflichen Erfahrung im Finanzsektor über die Kenntnisse verfügen, die notwendig sind, um die Risiken der Anlagen zu verstehen und über ein Vermögen von mindestens 0.5 Millionen Schweizer Franken verfügen; oder ii) über ein Vermögen von mindestens 2 Millionen Schweizer Franken verfügen.
Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3ter KAG i.V.m. Art. 6a der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen gelten Privatkunden, für die ein Finanzintermediär nach Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG oder ein ausländischer Finanzintermediär, der einer gleichwertigen prudenziellen Aufsicht untersteht, im Rahmen eines auf Dauer angelegten Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsverhältnisses Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsdienstleistungen im Sinne von Art. 3 lit. c Ziff. 3 und 4 FIDLEG erbringt, sofern sie nicht erklärt haben, nicht als solche gelten zu wollen.
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